ACEPTACIÓN DE BONISTAS

YPF se acerca a un cierre exitoso de su reestructuración de deuda

YPF obtiene el apoyo del 45% de tenencias del Grupo Ad-Hoc de bonistas para el vencimiento 2021. La empresa extenderá el plazo de la oferta de canje.

Por La Opinión Austral


YPF suma aceptación a su oferta de canje de deuda por USD 6.600 millones. Al cierre de este viernes 5, la petrolera había alcanzado un nivel de aceptación global cercana al 30% del total de bonos elegibles.

Posteriormente recibió una propuesta de parte del grupo Ad-Hoc, que posee aproximadamente un 45% de tenencias del bono 2021, solicitando una última modificación a las condiciones de intercambio de dicho bono para comprometer su participación en la transacción.

Dicha propuesta fue presentada al directorio de la compañía quién resolvió aprobar las modificaciones solicitadas habiendo considerado que las mismas eran razonables toda vez que se limitaron a conceptos que se adaptan a las necesidades de YPF para lograr el cumplimiento de sus objetivos y se enmarcan en la normativa del Banco Central.

 

Extensión

Por esta razón la petrolera nacional anunció que extenderá el plazo de la oferta de canje, para posibilitar que ingresen al mismo, todos aquellos inversores que consideren que la nueva y última propuesta reúne las condiciones necesarias para su participación.

Condiciones

Las nuevas condiciones, que presentan un rebalanceo entre la cantidad de bonos garantizados al 2026 y dinero en efectivo ofrecido a los tenedores de los bonos 2021, resulta en un aumento de este último y una disminución en igual cuantía en la cantidad de bonos que estará disponible como opción únicamente hasta el 10 de febrero 2021 a la medianoche, redundarían en niveles de participación, incluyendo el compromiso del Grupo Ad-Hoc en relación con sus tenencias de bonos 2021, que permiten augurar el cumplimiento con las restricciones regulatorias en materia cambiaria y, de esta forma, evitar las limitaciones al cumplimiento por parte de YPF de los pagos de capital que vencen en marzo próximo.

Con estos resultados, una vez más, YPF demuestra su orientación de mercado y la capacidad de adaptarse a las necesidades de sus inversores en la medida que puedan ser compatibilizadas con las restricciones que enfrenta la Compañía en materia regulatoria y por la situación financiera que atraviesa luego de los efectos que tuvo la pandemia en sus operaciones.

 

Canje

Con esta última modificaciónla Compañía espera concluir de manera exitosa su proceso de refinanciación de deuda, sumando una participación mayor en la oferta de parte de todos los tenedores de bonos elegibles a participar del canje, lo cual redundará en una mayor liberación de fondos para ser destinados a las actividades de inversión que permitan retomar la senda de crecimiento en la producción de gas y petróleo

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