Con Pablo González “en las gateras”, la compañía YPF empezó a cerrar “de manera exitosa” su negociación de la refinanciación de la deuda que inició el 7 de enero por bonos que totalizan US$ 6.600 millones, la que sería la última gestión a cargo del aún presidente Guillermo Nielsen.

Según trascendió de manera oficial, el Grupo Ad Hoc de tenedores de deuda de YPF, entre los que figuran fondos de inversión como BlackRock, Fidelity y Ashmore, aceptaron los términos de la nueva oferta de canje que realizó la petrolera con respecto a los bonos que vencen el 23 de marzo por US$ 412,6 millones, lo que permite encaminar el proceso hacia un alto nivel alta adhesión.

El grupo de bonistas que tuvo la postura más dura en las últimas semanas de negociaciones está compuesto por inversores institucionales que administran o asesoran fondos y otros tenedores y cuyas tenencias representan aproximadamente el 45% de los Bonos 2021, informó ayer la agencia Télam.

El domingo, el directorio de la petrolera comunicó haber alcanzado un acuerdo con el mayoritario Grupo Ad-Hoc al sumar una cuarta modificación a su propuesta original de canje de bonos elegibles, por lo que también extendió el plazo para la propuesta hasta el próximo miércoles.

Con este entendimiento, la compañía “se acerca al cierre exitoso de la refinanciación de deuda”, explicaron fuentes al tanto de las negociaciones de las últimas semanas en referencia al proceso iniciado el 7 de enero pasado por un canje de bonos elegibles que totalizan los US$ 6.600 millones.

En cuanto a la propuesta, se trata de la cuarta oferta por los bonos cortos por US$ 412,6 millones, lo que “representa una mejora con respecto a los términos anteriores anunciados por la compañía en consonancia con la posición del Grupo y proporciona una solución equilibrada y un tratamiento adecuado para los Bonos de 2021”, expresaron los bonistas en un comunicado.

Los bonistas manifestaron que la última adenda a la propuesta “dará lugar a una resolución consensuada con los tenedores de las Obligaciones Negociables 2021, al tiempo que proporcionará a la Compañía una flexibilidad de flujo de efectivo adicional y ahorros de intereses con respecto a sus Obligaciones Negociables 2021”.

El arribo de González

Otra información que trascendió ayer es que, tras conocerse el apoyo del Grupo Ad-Hoc a la propuesta de Canje de YPF, su acción abrió en alza en la Bolsa de Nueva York, cotizando U$S 4,49, casi un 6,6% por encima de la cotización del viernes pasado.

Las nuevas condiciones, que presentan un rebalanceo entre la cantidad de bonos garantizados al 2026 y dinero en efectivo ofrecido a los tenedores de los bonos 2021, resultando en un aumento de este último y una disminución en igual cuantía en la cantidad de bonos, estará disponible como opción únicamente hasta el 10 de febrero 2021 a la medianoche.

Esta modificación -se anticipó- permitirá mayores niveles de aceptación en el bono con vencimiento a fines de marzo por US$ 412 millones, lo que permite augurar el cumplimiento con las restricciones regulatorias en materia cambiaria y, de esta forma, evitar las limitaciones al cumplimiento por parte de YPF de los pagos de capital.

El cierre de la propuesta lanzada en los primeros días de enero permitirá una mayor liberación de fondos para ser destinados a las actividades de inversión que permitan retomar la senda de crecimiento en la producción de gas y petróleo.

Por otro lado, La Opinión Austral pudo saber que aún no hay fecha oficial de asunción al frente de YPF del santacruceño Pablo González. El arribo del diputado nacional del Bloque del Frente de Todos, se daría precisamente una vez que se cierre el acuerdo con los tenedores de bonos, algo como ya explicamos, está muy cerca de concretarse.

González asumirá tras el canje de deuda y luego que Diputados apruebe su renuncia

Pero -además- González llegará a la compañía de bandera nacional después que la Cámara de Diputados le acepte la renuncia, según confiaron las fuentes a este medio. Con la negociación del canje de deuda cerrada y la aprobación de su renuncia lista, el exvicegobernador de Santa Cruz tendrá el camino allanado para asumir la presidencia de YPF.

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